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这家机构太牛了!投资收益超2400亿元,推动370多家企业上市

2022-10-02/ 同江生活网/ 查看: 214/ 评论: 10

摘要见习记者骆吴中国基金报记者27日从全国社保基金理事会获悉,从2004年开展实业投资以来,截至2022年6月末,社保
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见习记者骆吴

中国基金报记者27日从全国社保基金理事会获悉,从2004年开展实业投资以来,截至2022年6月末,社保基金会累计投资规模近3000亿元,取得投资收益超过2400亿元。

其中,直接股权累计投资超过2000亿元,投资收益超过1800亿元,年化投资收益率约12%;股权基金累计投资超过800亿元,投资收益超过500亿元,年化投资收益率约14%。

此外,社保基金会的股权基金投资撬动社会资本超过1.6万亿元,推动370余家企业上市,超过A股新上市企业数量的8%。

投资收益超2400亿元

推动370余家企业上市

近日,社保基金会出台了《全国社会保障基金理事会实业投资指引》。

在总结实业投资管理经验基础上,《实业投资指引》明确了社保基金会实业投资中长期发展规划,阐明了实业投资的总体要求、基本原则、重点工作和保障措施,完善了实业投资管理运营体系。

《实业投资指引》提出,要聚焦国家战略助推经济高质量发展,通过开展实业投资支持创新驱动发展战略、区域重大发展战略、可持续发展战略等国家重大战略实施,助力推动关键核心技术攻坚,产业链供应链稳定,粮食能源安全,战略新兴产业、绿色低碳转型和数字经济发展。

按照监管部门批复要求,自2004年起,社保基金会开展实业投资,取得了良好业绩,特别是近十年来实现了跨越式发展。

“截至2022年6月末,累计投资规模近3000亿元,取得投资收益超过2400亿元。其中,直接股权累计投资超过2000亿元,投资收益超过1800亿元,年化投资收益率约12%;股权基金累计投资超过800亿元,投资收益超过500亿元,年化投资收益率约14%。”社保基金会有关部门负责人表示。

在直接股权投资中,社保基金会优选符合国家战略、关系国计民生的投资项目,以国家管网、京沪高铁和中广核风电为代表,持续加大对清洁能源、基础设施、粮食安全等重点领域的投资布局。

在股权基金投资中,社保基金会坚持与市场头部基金管理人合作,主要投向先进制造、新能源、新一代信息技术、节能环保、生物技术等为代表的战略新兴产业,占比超过56%;投向民生领域、基础设施领域的占比分别超过15%和12%。

社保基金会有关部门负责人强调,穿透来看,股权基金投资撬动社会资本超过1.6万亿元,为近6000家企业提供资本金支持,覆盖企业员工人数超过660万人,获得国家级奖项40个,投资推动370余家企业上市,超过A股新上市企业数量的8%,取得良好社会效益。

逐步提升实业投资占比

构建股权基金二级资产配置体系

“综合分析国内外形势,当前和今后一个时期,我国发展仍然处于重要战略机遇期。实业投资在加速创新资本形成、支持科技成果转化、培育科技创新企业、促进产业结构升级等方面大有可为,未来发展空间潜力巨大。”社保基金会有关部门负责人指出。

根据《实业投资指引》,社保基金会对未来的实业投资布局有以下几方面考虑:

一是始终胸怀“国之大者”,主动融入和服务国家战略。紧紧围绕国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要,持续优化实业投资策略和方向,不断提高实业投资服务国家战略的质效。支持国家重大战略实施,助力推动关键核心技术攻坚、产业链供应链稳定、粮食能源安全、战略新兴产业发展、绿色低碳转型和数字经济发展。

二是探索开展可持续投资实践。探索建立既具有社保基金会特色,又与国际接轨的可持续投资管理体系。践行可持续投资理念,加大对ESG主题基金和相关项目投资,将环境、社会、治理等因素纳入实业投资尽职调查及评估体系。深化积极股东主义实践,推动完善公司治理结构,提高所投公司质量。

三是逐步提升实业投资占比,优化实业投资结构。持续加大实业投资力度,提升实业投资在基金资产中的占比。强化对关系国家安全、国民经济命脉和国计民生领域的长期股权投资,扩大市场化股权基金投资规模,全面覆盖综合型、行业垂直、母基金、特殊机会等不同类型管理人,构建股权基金二级资产配置体系。

“在完善实业投资方式上,社保基金会将围绕优化直接股权投资结构、优选股权基金合作伙伴、创新合作模式等方面,进一步完善实业投资管理机制和模式。”社保基金会有关部门负责人称。

编辑:舰长


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